Максим Озеров, известный московский постановщик, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в захолустный Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рутинная работа, но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя происшествие, гости из столицы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в этом деле замешан старинный призрак — актёр, игравший здесь ещё до революции. Его призрачная фигура уже сто лет не даёт покоя жителям городка...