В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти опасный объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, виновный в гибели его семьи. В подземных лабораториях японцы испытывают смертоносные газы на пленных, а сам Исимура готов взорвать хранилище. Журавлёв бросает вызов врагу, зная — от их схватки зависят тысячи жизней.
