Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток втягивает парня в водоворот политических событий.
Рядом с ним верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия могут решить, каким станет Китай.